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創新投融資模式讓綠色金融為氫能產業“助跑”

2023-08-24 10:38:00

  近日印發的《氫能產業發展中長期規劃(2021—2035年)》從戰略層面對氫能產業發展進行了頂層設計。我國具有良好的制氫基礎和大規模應用場景,氫能產業必將呈現積極發展態勢。中國氫能聯盟發布的《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》預計,到2030年,中國氫氣需求量將達到3500萬噸,在終端能源體系中占比為5%;到2050年,氫氣需求量將接近6000萬噸,氫能在中國終端能源體系中的占比將至少達到10%,可減排約7億噸二氧化碳,產業鏈年產值約12萬億元。
  布局氫能產業是促進交通、鋼鐵、化工等行業降碳減排的主要途徑之一。自2022年以來,中石油、中石化、國家電投、國家能源集團、華電、三峽集團、國家電網、中國能建等多家央企均加速布局氫能產業。其中,中石化表示,在“十四五”期間,將加快發展以氫能為核心的新能源業務,擬規劃布局加氫站或油氫合建站1000座;中石油也表示未來將在全國范圍內投建加氫站50座。在交通領域,氫燃料電池汽車加注時間短、續航里程長,在大載重、長續航、高強度的道路交通運輸體系中具有先天優勢,是推動我國道路交通領域碳減排的主要途徑之一。在工業領域,化工等不以電力為主要能源供給的高能耗產業,仍依賴一次化石能源。
  減少鋼鐵工業煤炭消耗量的核心便是,改變現有的以煤炭為主要還原劑和燃料的高爐煉鐵工藝,轉而使用氫冶金工藝。氫能產業的發展對綠色金融提出了新的要求。
  現狀——
  支持氫能產業發展的
  4種投融資模式
  目前,市場上發展氫能所需的資金主要來源于產業基金、金融租賃以及混合融資、債轉股等投融資渠道。金融機構通過不斷創新氫能的投融資模式,著力加快氫能產業從科技創新到產業變革的步伐,推動我國現代能源體系的建設。
  一是產業基金支持氫能產業發展。部分上市公司以基金的模式投資和布局氫能產業。2021年3月,西安隆基氫能科技有限公司注冊成功,股東為西安隆基綠能創投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投資基金合伙企業,標志著光伏龍頭企業隆基正式入局氫能產業。政府產業引導基金也充分發揮其優勢,通過引導社會融資力量,促進產業發展。2022年2月,山西省首只氫能產業基金——山西華氫股權投資合伙企業(有限合伙)在山西轉型綜合改革示范區注冊成立。該基金將面向氫能產業鏈制氫、氫儲運、加氫站、燃料電池以及燃料電池汽車等重點環節,開展重點投資。
  二是金融租賃支持氫能產業發展。2021年3月份,在主題為“融資租賃與廣州城市更新和產業轉型雙融合”的第三屆融資租賃廣州論壇上,珠江金融租賃有限公司、雄川氫能科技(廣州)有限責任公司簽訂了整體額度為100億元的氫能源汽車融資租賃項目合作協議,設立面向氫能產業的專項支持資金。珠江金融租賃將在未來3年~5年內為雄川氫能科技提供不低于100億元的融資租賃授信額度,專項支持雄川氫能科技進行氫能源汽車的應用推廣,解決雄川氫能科技在氫燃料電池專用車投放、加氫站建設、燃料電池核心部件研發生產等領域的資金需求。
  三是混合融資模式支持氫能產業發展。北京市經濟和信息化局于2021年8月印發的《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》明確提到,發揮政府投資基金和高精尖產業資金的引導作用,推動氫能產業發展,探索建立金融租賃、專業保險、碳交易、碳核查、數據信息管理等產業創新型政策;吸引社會資本投資,建立產業投資基金,加快氫能全場景推廣應用。
  四是債轉股模式支持氫能產業發展。中國農業銀行全資子公司農銀金融資產投資有限公司先后兩輪以市場化債轉股方式投資國家電投氫能科技發展有限公司(以下簡稱“國氫科技”),投資總額達1.9億元,以支持氫燃料電池技術攻關。目前,國氫科技計劃投資9.8億元,在北京市大興區龐各莊鎮建設北京氫能中試與生產基地,總面積超10萬平方米,2024年建成燃料電池催化劑噸級年產能產線、碳紙制備生產線、膜電極生產線等7條生產線,產值達20億元,吸引帶動千余名氫能相關人才就業,預計2025年可實現年營收超50億元。
  問題——
  氫能產業鏈融資
  成本高、服務體系不完善
  目前,氫能產業發展主要存在以下問題。
  第一,制氫成本過高。中國現有制氫技術大多依賴煤炭等一次能源,如果以電解水制氫,就需要采用綠電(源于可再生能源發電),但這種路徑效率低、綜合成本高。在儲氫環節,雖然壓縮儲氫、液化儲氫、有機化合物儲氫等技術均取得較大進步,但是由于儲氫密度、安全性和儲氫成本之間的平衡關系尚未明確,因此,暫時不能進行大規模商業化應用。
  第二,氫能產業鏈融資成本高。金融機構一直非常關注氫能產業的發展,因為這是一個潛力巨大、前景廣闊的市場。隨著政府不斷出臺氫能產業扶持政策,銀行作為項目合作方也逐漸出現在人們視野里,形式從過去較為單一的信貸模式,發展為融資租賃、股權合作等多種形式,但是制氫成本高,導致銀行信貸支持熱情不足。相關項目要想獲得長期貸款,必須保證其未來收益率。另外,高成本導致氫能產業未來收益存在不確定性,影響信貸資金投入的信心。據悉,目前在絕大多數商業銀行中,氫能建設項目尚未納入貸款范圍。
  第三,金融支持氫能產業發展仍未形成完善的服務體系。國外已出現專業的氫投資基金,氫能行業融資市場正變得更加多元。在國內,金融支持氫能仍未形成完善的服務體系,融資規模較小。另外,前端綠氫技術開發和后端氫能應用等關鍵領域暫未納入《綠色債券支持目錄》《綠色產業指導目錄》,綠色金融支持目錄存在一定局限性和滯后性,使得氫能項目融資渠道狹窄。
  相關建議——
  創新綠色金融產品和
  投融資模式
  對于氫能產業發展,筆者有如下建議:
  一是協調好政策性金融與商業性金融。堅持政策性金融引導、商業性金融主導機制,推動氫能產業發展。政策性金融方面,建議政府通過設立重大專項、產業基金等,明確財政、稅收等政策工具的支持標準和支持時限,借助政府補貼措施加快氫能基礎設施建設,引導社會資本投資。商業性金融方面,鼓勵行業協會、龍頭企業、私募股權基金設立氫能產業發展專項投資基金,為氫能企業提供發展資金。
  二是創新綠色金融產品。一方面,加快將綠氫技術納入綠色信貸及綠色債券的指導目錄中,引導金融機構根據氫能企業的差異化技術與發展水平實行對口幫扶,開發氫燃料電池汽車消費貸款等創新信貸產品;另一方面,以CCER(國家核證自愿減排量)發展路徑為基石,建設碳交易中心氫能產業板塊交易機制,建立較為完善的清潔氫認證、碳減排核算方法體系,推動清潔氫產生的碳減排量納入CCER市場交易,服務綠色氫能產業發展。
  三是創新投融資模式。鼓勵各銀行機構將氫能源建設項目納入貸款范圍,逐步豐富信貸產品,積極運用碳減排支持工具,創新使用“信用+股東保證”“信用+電費收費權質押”的擔保方式,積極探索知識產權質押,加大對氫能產業融資的支持力度,推動我國現代能源體系建設。(王晶

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯:張雨恬

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